作者 白靜堯 前瞻產業(yè)研究院產業(yè)研究員、分析師QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

根據高工產業(yè)研究院(GGII)的排名，2021年中國動力鋰電池的第一梯隊企業(yè)有寧德時代和比亞迪，其動力鋰電池裝機量占比超過15%；第二梯隊企業(yè)有中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、豐巢能源，其市占率在2%-15%之間，第三梯隊企業(yè)有塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達等，市占率在2%以下。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

頭部企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

寧德時代作為中國動力鋰電池的龍頭企業(yè)，2021年公司的鋰電池裝機量市場份額超過了50%，其次為比亞迪，市場份額達到了16.2%，再次為中創(chuàng)新航和國軒高科，市場份額保持在5%-6%之間，其他動力鋰電池公司的裝機市場份額保持在2%份額以下。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

2022年，隨著動力鋰電池行業(yè)競爭加劇，一直穩(wěn)居行業(yè)頭把交椅的寧德時代裝機量份額下降到了47.7%，但比亞迪的裝機量增幅較大，市占率上升至21.6%，中創(chuàng)新航裝機量的市占率上升至1.7%。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

整體來看，中國動力鋰電池行業(yè)市占率前十位的公司在行業(yè)內地位保持了相對穩(wěn)定。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

根據高工產業(yè)研究院(GGII)的數據，中國動力鋰電池的市場集中度較高。2021-2022年，龍頭企業(yè)市占率CR3保持在70%以上，CR5保持在80%左右，CR10保持在10%以上，中國動力鋰電池行業(yè)較為成熟，行業(yè)格局已經形成，市場集中度較高。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

中國動力鋰電池行業(yè)內企業(yè)較多，產品主要為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池。其中寧德時代和比亞迪業(yè)務競爭力較強。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

技術壁壘阻止了新進者短期切入的可能性QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

我們運用波特的“五力”競爭模型對中國動力鋰電池行業(yè)的競爭環(huán)境分析后發(fā)現，由于政策持續(xù)推動，行業(yè)內的企業(yè)數量眾多，行業(yè)競爭較為激烈；上游供應商一般為動力鋰電池元件，公司多且供應量充足，因此上游議價能力較低。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

動力鋰電池行業(yè)的下游為整車廠，行業(yè)內企業(yè)數量多，供應也較為穩(wěn)定。隨著未來中國新能源汽車發(fā)展逐漸成熟，動力鋰電池勢必會呈現爆發(fā)式增長，因此下游客戶的議價能力較強。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

此外，動力鋰電池行業(yè)良好的市場前景以及國家政策的大力扶持，吸引了眾多企業(yè)進入該市場，但技術的高壁壘阻止了新進者短期切入行業(yè)的可能性。因此，目前行業(yè)面對潛在進入者威脅較小。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

同時，動力鋰電池產品目前尚未有成熟的替代品，因此替代品給行業(yè)整體帶來的威脅較小。QS0新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網