全面暴漲！A股開局穩(wěn)了
春節(jié)歸來港股首周秀，表現(xiàn)令人意外的好。
今日港股市場再次迎來全面飆升，消費、旅游、教育、娛樂、互聯(lián)網(wǎng)等多個行業(yè)板塊集體大漲。按周看，港股春節(jié)后搶跑的四天，恒指、國指、恒科指三大指數(shù)分別累計上漲了3.8%、4.8%、6.8%。
在前日，美股由于宏觀數(shù)據(jù)超預期走強引發(fā)降息預期被延后擔憂，從而一度出現(xiàn)了三大指數(shù)集體大跌的行情，但所幸的是春節(jié)期間國內(nèi)的消費經(jīng)濟超預期強勁，疊加節(jié)前政策面的強力刺激市場信心大幅提升，股票市場有驚無險走出了這一波意外強勁的表現(xiàn)。
強勁的國內(nèi)大消費表現(xiàn)，讓很多相關板塊得以受益，這些板塊不僅反映經(jīng)濟面的回暖信心，也是在A股有著舉足輕重的影響力。
可以預計，節(jié)后歸來的A股，大概率是要繼續(xù)給億萬股民派利是了！
01
本周美股市場因為降息預期受影響而上演了驚魂過山車，導致三大指數(shù)僅有微幅波動，但板塊之間卻出現(xiàn)了明顯分歧。
本周微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜等巨頭出現(xiàn)轉弱，近日披露的機構13F報告中顯示包括蘋果、亞馬遜在內(nèi)的部分巨頭出現(xiàn)了被拋售。
尤其是蘋果公司，巴菲特在去年四季度大幅減持了1000萬股，其余還有多個重要機構也做了減倉。這導致蘋果公司近期不斷丟失了第一大市值王冠，還被多家機構下調(diào)評級和目標價，引發(fā)投資者對美國科技巨頭的擔憂。
但同時，由于AI領域持續(xù)爆出巨大新進展，仍在不斷吸引資金對相關科技巨頭的青睞。
英偉達在去年大漲2.4倍之后，今年1月以來再次上漲了超過46%，本周到目前也上漲了4.3%，總市值突破至1.79萬億美元，首次超過谷歌并排在僅次于微軟與蘋果的第三大市值巨頭。
不僅于此，AI的大爆發(fā)也使得不少其他芯片半導體企業(yè)“雞犬升天”，超微電腦（SMCI）近1年來飆漲超11倍，其中今年來上漲2.5倍，僅近5日的漲幅也有43.8%。
而另一個芯片設計ARM也是在今年大漲近80%，僅近5日的漲幅也有17.4%，目前總市值已經(jīng)升至1374億美元。
得益于此，全球的其他市場AI產(chǎn)業(yè)鏈相關的企業(yè)也受到了資金的持續(xù)追捧，港股這幾天的AI概念股同樣不賴。
就在昨天，OpenAI發(fā)布首個視頻生成大模型—Sora，這款AI視頻工具迅速引發(fā)了全球轟動，不僅可以迅速生成最高長達一分鐘的視頻，關鍵是能夠生成包含多個角色、特定運動類型以及主體和背景準確細節(jié)的復雜場景，同時還能夠獲取現(xiàn)有的靜態(tài)圖像并從中生成視頻，并精確地將圖像內(nèi)容動畫化。
從內(nèi)容成品的表現(xiàn)看，已經(jīng)幾乎可以比擬真實的先進視頻制作團隊水準，極大程度提升了視頻創(chuàng)作的效率和質(zhì)量，被認為是一個革命性的技術飛躍。
這個AI模型的推出，直接引爆了昨晚美股AI、芯片半導體產(chǎn)業(yè)鏈的大漲，也刺激了今天港股相關概念股的集體大漲。萬國數(shù)據(jù)大漲14.4%，創(chuàng)夢天地、創(chuàng)新奇智、金山軟件、商湯、小米、百度等都獲得了不同程度的大漲。
除了AI直接相關的概念，在AI應用領域方面如教育、出版、影視娛樂等板塊也因此被投資者追捧。
相對來說，港股的AI概念股遠不及A股市場的豐富，后者不僅擁有關聯(lián)度更高的各種AI大模型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)，而且對AI概念的反應更加激烈。
所以可以預計，節(jié)后A股開市，AI產(chǎn)業(yè)鏈概念股迎來一波轟轟烈烈的熱炒將很可能是跑不了的了。
02
從春節(jié)假期幾天的數(shù)據(jù)來看，今年國內(nèi)消費市場集體大熱也是讓人意外的熱點。
很多地方的旅游景點旅客“爆棚”，熱門景區(qū)現(xiàn)“人從眾”景象、博物館門票“一票難求”，甚至出現(xiàn)了人數(shù)過多超過園區(qū)接待極限而被旅客退票、園方暫停接待的新聞。
比如海南旅游，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，春運首日到年三十這15天，海南離島免稅購物金額22.6億元，比去年同期增長了4.9倍，購物人數(shù)33萬人次，增長3.7倍，購物件數(shù)增長4.3倍。
這也導致春運期間海南旅客爆炸式增長，三亞機場、�？跈C場的寬體機運行量均已超歷史最高值，由于旅游人數(shù)實在太多，導致返程機票極端緊缺，機票價格直接飆升破萬元依舊一票難求，民航局不得不大量增派運力疏散客流。
受此刺激，今天港股航空股顯著走強，美蘭空港(00357.HK)漲超10%，北京首都機場股份(00694.HK)漲5.60%，中國東方航空股份(00670.HK)漲3%，中國國航(00753.HK)漲2.68%。
而免稅之王的中國中免在近幾日同樣收獲大漲，近5交易日累計上漲超過15%，顯著搶跑其A股的表現(xiàn)。
票房方面，據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至2月16日16時，2024年春節(jié)檔總觀影人次超1.46億（含預售），超2018年春節(jié)檔，成為中國影史春節(jié)檔觀影人次第二名。
而2024年度大盤票房(含預售)也快速突破了100億大關，其中春節(jié)檔總票房已突破70億元。其中《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《熊出沒·逆轉時空》、《第二十條》等都實現(xiàn)了快速突破10億大關。
受此利好刺激，近幾日港股的影視娛樂板塊也表現(xiàn)強勢，今日星空華文再漲11%，閱文集團、阿里影業(yè)、貓眼娛樂、歡喜傳媒主要龍頭漲幅也在5%以上。
值得一提的是，在節(jié)前的2月8日，國家統(tǒng)計局公布，2024年1月份全國CPI雖然受上年同期春節(jié)錯月對比基數(shù)較高影響同比了下降0.8%，但環(huán)比了上漲0.3%，連續(xù)兩個月上漲，同時扣除食品和能源價格的核心CPI也環(huán)比上漲了0.3%，同比上漲0.4%，保持溫和上漲。
同時2月9日央行發(fā)布的金融數(shù)據(jù)顯示，1月份人民幣貸款增加4.92萬億元，同比多增162億元；1月社會融資規(guī)模增量為6.5萬億元，比上年同期多5061億元；1月末，廣義貨幣（M2）余額297.63萬億元，同比增長8.7%。
這兩個方面的數(shù)據(jù)雖然相對以前來說雖然依然不夠強，但也已經(jīng)可以看到明顯的回暖跡象，這為股票市場對于消費復蘇的預期信心有所提升。
疊加這次春節(jié)假期各大消費領域的超預期大熱，也更加使得投資者對消費板塊景氣的預期回升。
反應在港股盤面看，今天港股食品飲料板塊表現(xiàn)同樣較為強勢，珍酒李渡漲17%，華潤啤酒、周黑鴨、蒙牛乳業(yè)等漲7%，九毛九、鍋圈、怡海國際、海底撈等火鍋股均漲超6%，甚至奈雪的茶、海倫司等新消費股都上漲明顯。
再回顧來看，在港股上，衣食住行、娛樂、購物等消費板塊都集體得到了大漲，這個信號，對于A股的相關消費概念來說無疑是一個非常值得期待的大利好。
03結語
總的來看，港股開年回來幾天已經(jīng)很好實現(xiàn)了三連漲，并且漲幅不斷擴大，傳統(tǒng)行業(yè)和創(chuàng)新科技賽道聯(lián)袂大漲，多個行業(yè)板塊已經(jīng)相比A股大幅搶跑在前，這個表現(xiàn)著實令人振奮。
如此大好的局面，結合春節(jié)前監(jiān)管層對A股出臺強有力的救市政策和資金支持還有很大的能力釋放空間，可以預見，A股節(jié)后的回歸大概率會給大家?guī)砀嗟捏@喜。(全文完)
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