奇異之事接二連三，首當其沖便是“成蟜代位”，若是無端猜忌也倒不足為憾，偏巧眾人可視端頭，一副成蟜劍刺秦王政之圖繪于咸陽城墻。且不論畫工如何，是否值得鑒賞，光憑此圖加上坊間流言，已讓嬴政有些顧慮，索性喚來李斯，命其速去查清。
縱然趙姬不屑成蟜實力，奈何嫪毐憑借一張巧嘴，吹得一手好風，愣讓趙姬心起漪，甚至對呂不韋略有不滿，認為他老則老矣，膽量連帶身高一同縮水。韓霓擔心趙姬派侍婢謀害自己，怎料侍婢先表忠心，當場透露關于趙姬沉迷男色的秘密。
成蟜因只得爵未獲封地請命領兵伐趙。嫪毐上殿拿著成蟜、韓霓與韓國往來的書信狀告成蟜里通外國，成蟜被緝拿下獄。李斯與呂不韋達成共識，不能讓嬴政背負殘殺手足的罵名。
韓霓被趙姬審問、刁難，華陽太后保護韓霓。嬴政查軍途中接到渭陽君密信，得知成蟜被抓大為惱怒，率八百輕騎趕回咸陽。呂不韋勸趙姬放了韓霓、成蟜，否則對嬴政不利，解決成蟜之事他來謀劃，趙姬答應放人。
秦王招來嬴政，秦王叮囑嬴政，一旦他坐上王位，他就不是自己的，而是天下的。秦王告訴嬴政，他將會被立為太子。出了大殿的嬴政急急忙忙的跑到趙姬處，興奮的告訴她這個消息。母子二人都興奮不已。
呂不韋將兵符交給蒙武要他務必要保管好。還要他保護好嬴政。呂不韋感覺到有大事要發(fā)生。
秦王在宗室宴會上想宣布立嬴政為太子。但是這個時候，華陽太后表示要先看戲，有什么事情看了戲再說。這處戲表演的是百獸拜野貓。而戲中處處暗指趙姬憑借著美色蠱惑人心。引得嬴政不高興，他拿著劍，當眾殺了一個戲子。但是此時，嬴政殿前殺人，秦王也不能再宣布立他為太子了，嬴政被關禁閉，趙姬教子無方，也受了處罰。秦王氣急攻心，吐了一口鮮血。在病榻中，秦王知道自己時日無多了。立馬宣呂不韋進宮。可這宣旨的人卻被華陽太后攔著，不能出宮。
這時華陽太后宣自己的兩個侄子來見自己，自己想立成蟜為太子，可能會失敗。但是雞蛋不能放在同一個地方。她想二人投靠呂不韋，即使將來成蟜沒有成為太子。但是在日后的秦王朝也依舊有他們家族的勢力。
秦王在焦急呂不韋為什么依舊不來。這時，華陽太后來見秦王，勸他立成蟜為太子�？墒琴窍韧鯕J定的王位繼承人。但是華陽太后才不管那么多，堅持要秦王立成蟜為太子。秦王想見呂不韋，卻被華陽太后拒絕了，她說自己是為了你好，是為了大秦好。
秦王依舊堅持要立成蟜為太子。華陽太后見勸說不管用。威脅秦王，如果他不答應，嬴政母子二人的命可在自己手里。秦王氣急攻心，吐了一口血，華陽太后見狀只能離開。
贏傒來見趙姬，用武力威脅守門人放自己進去。趙姬見到贏傒，以為他是來帶自己去見秦王的。贏傒問趙姬，嬴政是不是秦王的孩子，趙姬氣急敗壞，打了贏傒一巴掌。告訴他，大王的名聲，不能被玷污。
